Conseiller en gestion de patrimoine
Banking
Private Banking
Résumé des avis
Recommandé par 94% de professionnels
Note globale : ★★★★★ 84 Avis
Intérêt du métier ★★★★★
Diversité des missions ★★★★★
Perspectives d’évolution ★★★★★
Responsabilités ★★★★★
Equilibre vie pro / privée ★★★★★
Avis de professionnels
Anonyme, Conseiller en Gestion de pratimoine, Crédit Agricole
139 personnes ont trouvé cet avis utile
“ Chaque Rendez vous est différent !!”
★★★★★
Avis déposé le 06/07/2015
J'ai débuté ma carrière au Crédit Agricole du Nord Est sous la forme d'un contrat de professionnalisation. J'ai exercé en binôme la profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Anonyme, Conseiller en gestion de patrimoine
30 personnes ont trouvé cet avis utile
“Bon relationnel, une formation spécialisée (minimum M2 en gestion de patrimoine) et actualisée”
★★★★★
Avis déposé le 05/05/2014
Mon métier consiste principalement à établir les déclarations fiscales, sociales et juridiques obligatoires exigées par le Trésor Public et autres organismes.
Anonyme, Conseil en gestion de patrimoine
44 personnes ont trouvé cet avis utile
“Une compétence et un conseil personnalisé au service exclusif du client”
★★★★★
Avis déposé le 08/11/2013
17 années passées dans les salles de marché et de mes 7 années passées en tant que conseiller en gestion de patrimoine
Anonyme, Conseiller en gestion de patrimoine
53 personnes ont trouvé cet avis utile
“Mettre en place pour une meilleure optimisation fiscale et patrimoniale”
★★★★★
Avis déposé le 31/10/2013
Mon métier consiste à réaliser un audit fiscal et patrimonial avec mes clients afin de diagnostiquer les solutions à mettre en place pour une meilleure optimisation fiscale et patrimoniale.
Anonyme , Conseillère Clientèle Privée
31 personnes ont trouvé cet avis utile
“La gestion de patrimoine ne cesse de fluctuer avec le temps.”
★★★★★
Avis déposé le 16/09/2013
Mon métier consiste à gérer et à développer un portefeuille clients haut de gamme (dirigeants d'entreprises, cadres, professionnels libéraux). Outre cette fonction de gestionnaire, le conseiller de clientèle privée est en charge de promouvoir et de commercialiser les produits de la gamme gestion privée (mandats de gestion, bourse, crédits patrimoniaux, prévoyance).
Antoine , En recherche d'emploi
46 personnes ont trouvé cet avis utile
“Volume horaire, caractère indépendant : pas de congés payés, exigeant. ”
★★★★★
Avis déposé le 07/09/2013
Proposer à une clientèle de particuliers et de chef d'entreprises des solutions d’épargne, de placement et de défiscalisation.
Anonyme, Conseiller en gestion de patrimoine
51 personnes ont trouvé cet avis utile
“Qu'on soit en période de crise ou de prospérité, les gens ont toujours besoin d'un professionnel qui est là pour les aider à créer et à gérer leur richesse.”
★★★★★
Avis déposé le 25/08/2013
Mon rôle dans cette entreprise consiste à analyser les montages requis pour les conseiller et les vendre. Pour cela, étudier la situation financière et patrimoniale du prospect...
Mehdi EL BOURI , Conseiller en gestion de patrimoine
153 personnes ont trouvé cet avis utile
“Métier riche et enrichissant à la fois.”
★★★★★
Avis déposé le 23/08/2013
Le conseiller en gestion de patrimoine (salarié): chaque établissement bancaire ou organisme indépendants à sa propre appellation du poste mais le contenu reste le même : gestion et suivi d'un portefeuille constitué d'une clientèle haut de gamme (les avoirs minimum varie entre chaque établissement), les objectifs de ce type de poste sont simples....
Anonyme , Conseiller en gestion patrimoine
35 personnes ont trouvé cet avis utile
“Rigueur, volonté d'entreprendre, persévérance, disponibilité. ”
★★★★★
Avis déposé le 23/08/2013
Prospection, recherche de conquêtes patrimoniales, profil de client haut de gamme, bilan patrimonial, organisation de conférences.
Arnaud Sylvain, Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
138 personnes ont trouvé cet avis utile
“Ce métier n'est pas une science, il faut s'adapter en permanence aux modifications réglementaires, aux effets de modes, aux fournisseurs, aux clients”
★★★★★
Avis déposé le 17/08/2013
Je suis économiste-statisticien de formation. J'ai occupé pendant plus de dix ans des postes d'économiste, économètre, chargé de mission, statisticien, ... dans les secteurs public et parapublic en tant que contractuel.
Asma Oudina, Consultante en Finance
88 personnes ont trouvé cet avis utile
“C'est un métier passionnant, qu'on aime faire et pratiquer.”
★★★★★
Avis déposé le 15/08/2013
J'ai cumulé depuis l'âge de mes 19 ans plusieurs expériences professionnelles qui m'ont été très utile pour mon cheminement de carrière.
Anonyme, Commercial en gestion de patrimoine
42 personnes ont trouvé cet avis utile
“Une forte capacité d'écoute, la tenacité, le sens du contact”
★★★★★
Avis déposé le 15/08/2013
Mars Septembre 2012: LCL Banque Privée, Paris- Opéra -Assistant Chef de produits à la direction du marketing...
Justine , Conseillère en gestion de patrimoine
27 personnes ont trouvé cet avis utile
“Le sens commercial, la rigueur, la curiosité.”
★★★★★
Avis déposé le 07/08/2013
Conseillère en gestion de patrimoine :conseil en placement et défiscalisation, approche globale du client, développement du portefeuille, prospection et recommandation
Anonyme, Consultant en Gestion Privée
35 personnes ont trouvé cet avis utile
“L'instabilité fiscale en France, nécessite une veuille juridique et fiscale continue”
★★★★★
Avis déposé le 31/07/2013
Qualités techniques (expertise financière, juridique et fiscale) qualités commerciales (négociations, prospection, fidélisation) qualités humaines : synergies avec les différents départements, empathie et qualité des échanges avec les clients
Anonyme, Conseiller clientèle particulier
48 personnes ont trouvé cet avis utile
“Relation clientèle, stratégies patrimoniales diverses. ”
★★★★★
Avis déposé le 30/07/2013
Gestion de patrimoine : mettre en place des stratégies patrimoniales adaptées à la situation et aux objectifs de clients haut de gamme...
Thierry FAURE, Gestionnaire de Patrimoine/Gérant privé
64 personnes ont trouvé cet avis utile
“Un gestionnaire de patrimoine/gérant privé est à la fois un peu juriste, fiscaliste et financier.”
★★★★★
Avis déposé le 20/07/2013
Juriste stagiaire au sein de plusieurs cabinets d'avocats, je me suis dirigé progressivement vers l'immobilier et, plus particulièrement, vers la défiscalisation.
Anonyme, Consultante stagiaire en gestion de patrimoine
44 personnes ont trouvé cet avis utile
“C'est un métier généraliste donc très diversifié”
★★★★★
Avis déposé le 19/07/2013
Le revers de la médaille est tel que ce métier est si diversifié qu'il nécessite une perpétuelle actualisation des connaissances et ne permet pas de réelle dans un domaine plutôt qu'un autre.
Anonyme, Conseiller en gestion de patrimoine
35 personnes ont trouvé cet avis utile
“Ma principale fonction réside dans la réalisation de diagnostic patrimoniaux selon un axe civil, social, fiscal et financier auprès d’une clientèle de particulier.”
★★★★★
Avis déposé le 17/07/2013
Aujourd'hui, je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior au sein d'une agence de patrimoine.
Anonyme, Conseiller en gestion de patrimoine, AG2R La mondiale
32 personnes ont trouvé cet avis utile
“J’y ai vécu de grandes satisfactions lors de vente bien déroulées, dans un contexte gagnant-gagnant”
★★★★★
Avis déposé le 13/07/2013
J’ai d’abord suivi un cursus scientifique puis commercial pour obtenir un Master 2 Gestion du Patrimoine.
Laura
34 personnes ont trouvé cet avis utile
“Diversité des domaines d'intervention”
★★★★★
Avis déposé le 09/07/2013
Gestion à long terme du patrimoine privé ou professionnel des clients en apportant des solutions personnalisées à leurs objectifs patrimoniaux...
Anonyme , Conseiller en gestion de patrimoine
33 personnes ont trouvé cet avis utile
“Métier très passionnant.”
★★★★★
Avis déposé le 08/07/2013
Clientèle avec des profils différents.
Leret, Gestion de patrimoine
43 personnes ont trouvé cet avis utile
“ L'esprit de synthèse, le côté commercial et la rigueur”
★★★★★
Avis déposé le 07/07/2013
Le gestionnaire de patrimoine est la personne qui au sein d'un cabinet ou d'un groupe financier va aider à organiser et à faire fructifier le patrimoine des clients.
Anonyme, Gestion de portefeuille / patrimoine
32 personnes ont trouvé cet avis utile
“Il faut se maintenir à niveau et s'adapter au cours du temps”
★★★★★
Avis déposé le 07/07/2013
Le gestionnaire de patrimoine conseille et fait des placements pour ses clients. Il doit avoir un sens de l'analyse et une maîtrise des outils financiers ainsi que des actifs...
Anonyme
38 personnes ont trouvé cet avis utile
“Avoir un sens du contact et une bonne compréhension du monde de la finance.”
★★★★★
Avis déposé le 04/07/2013
J'ai effectué trois stages dont le premier dans un établissement financier en comptabilité durant 6 mois, puis un à l'étranger durant quatre mois, et enfin un dans le secteur de l'assurance en gestion de patrimoine...
Anonyme, Conseiller en gestion de patrimoine
35 personnes ont trouvé cet avis utile
“La maitrise des secteurs financiers ainsi que les rencontres humaines sont les principaux attraits du métier.”
★★★★★
Avis déposé le 28/06/2013
Il consiste à prospecter, analyser la situation du prospect pour ensuite lui apporter un conseil et par la suite un réel suivi...
Jean Paul Alzerreca, Conseiller en gestion de patrimoine
39 personnes ont trouvé cet avis utile
“Ce métier consiste après une collecte exhaustive d’information auprès des clients, de définir et de les accompagner dans la mise en place et le suivi d’une stratégie patrimoniale.”
★★★★★
Avis déposé le 24/06/2013
En travaillant au Crédit Lyonnais j’ai fait mon Brevet de Banque à Paris et suis ensuite parti aux USA et Amérique Latine pour travailler auprès de la Bank of América en ouvrant des salles de marché.
Anonyme
28 personnes ont trouvé cet avis utile
“C'est un métier en constante évolution car il est étroitement lié à la fiscalité générale et surtout la fisalité du patrimoine”
★★★★★
Avis déposé le 22/06/2013
Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel qui recherche avec son client quelles pourraient-être ses préoccupations, établi un bilan global du patrimoine de ce dernier...
Anonyme, Conseil en gestion de patrimoine
30 personnes ont trouvé cet avis utile
“Attrait intellectuel, exigence, écoute, relationnel”
★★★★★
Avis déposé le 20/06/2013
Conseiller au mieux les dirigeants dans leurs opérations patrimoniales privées et professionnelles, optimisation juridique, fiscale et financière...
Anonyme, Conseiller en gestion de patrimoine
31 personnes ont trouvé cet avis utile
“ Relation avec le client”
★★★★★
Avis déposé le 13/06/2013
Le Conseiller en gestion de patrimoine développe, gère et fidélise un portefeuille de clients patrimoniaux par des conseils personnalisés sur l’optimisation de leur patrimoine.
Grégory JOBLIN, Conseiller en gestion de patrimoine
59 personnes ont trouvé cet avis utile
“Je vais scinder les clients particuliers des clients professionnels même si la base reste la même.”
★★★★★
Avis déposé le 12/06/2013
Tout d'abord, Je suis diplômé de l'ESCEM (ESC Tours-Poitiers) en finance d'entreprise, donc pas de rapport en lien direct avec la gestion de patrimoine.
Alexis , Conseiller en gestion de patrimoine
32 personnes ont trouvé cet avis utile
“Il faut aimer son métier, aimer le relationnel”
★★★★★
Avis déposé le 30/05/2013
Après réalisation d'un bilan patrimonial il faut savoir déceler chez le prospect ou client quelles sont ses attentes et lui apporter le produit ou service en adéquation avec ses besoins ou projets.
Anonyme , Conseiller en gestion de patrimoine
30 personnes ont trouvé cet avis utile
“Métier en lien constant avec l'actualité économique et fiscale.”
★★★★★
Avis déposé le 24/05/2013
Contact avec les clients, diversité des situations rencontrées, aspects techniques du métier, maîtrise des produits et de la fiscalité, curiosité, métier en lien constant avec l'actualité économique et fiscale.
Anonyme , Stagiaire en Gestion Privée
42 personnes ont trouvé cet avis utile
“Ce métier est le meilleur compromis que l'on puisse trouver pour allier les différents domaines.”
★★★★★
Avis déposé le 18/05/2013
Le but du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine, est de proposer des solutions financières aux clients afin de répondre à leurs motivations et leurs projets en matière de création, de transmission de patrimoine, ou de diminution fiscale.
Anonyme, Conseiller en gestion de patrimoine, LCL Banque Privée / Société Générale
32 personnes ont trouvé cet avis utile
“ Gérer et conseiller le patrimoine des clients fortunés.”
★★★★★
Avis déposé le 15/05/2013
Diplomé d'un DEA de droit des affaires en 2005 puis d'un Master2 en gestion de patrimoine en 2006, j'ai été conseiller en patrimoine au sein du LCL Banque Privée Strasbourg pendant 6 ans. Actuellement, je suis gérant de patrimoine à la Société Générale dans le secteur de Vicennes.
Sabrina , Conseiller en gestion de patrimoine
118 personnes ont trouvé cet avis utile
“Je gère, fidélise et développe un portefeuille de clients et prospects Particuliers Haut de gamme tout en respectant les règles de gestion et de maîtrise du risque.”
★★★★★
Avis déposé le 13/05/2013
Ma carrière a commencé au sein d'une banque en ligne en tant que commerciale spécialisée en Assurance Vie, Compte Titres et PEA.
Henri De Bontin, Conseiller en gestion de patrimoine
37 personnes ont trouvé cet avis utile
“Aimer le contacte et savoir ce remettre en question.”
★★★★★
Avis déposé le 10/05/2013
Je travail chez Aviva Vie depuis 1995 , et je gère un portefeuille client de 12 millions d'euro.
Anonyme , conseiller en gestion de patrimoine junior
36 personnes ont trouvé cet avis utile
“Assimiler les connaissances requises et travailler la négociation et la vente afin de devenir un bon conseiller en gestion de patrimoine.”
★★★★★
Avis déposé le 30/04/2013
Ce métier de gestionnaire de patrimoine est un métier avant tout de conseil auprès des clients et d'optimiser de leur situation, qui est fonction de leurs objectifs et attentes.
Anonyme, Conseiller en gestion de patrimoine
30 personnes ont trouvé cet avis utile
“Savoir bien écouter pour répondre aux motivations, priorités et préoccupations du client.”
★★★★★
Avis déposé le 27/04/2013
Mon métier consiste à analyser la situation patrimoniale d'un client ou prospect afin de lui préconiser des solutions financières adaptées en matière de fiscalité, de succession, d'immobilier et de prévoyance...
Benjamin CLAVEL, Conseils Patrimoine Services
86 personnes ont trouvé cet avis utile
“Conseiller en gestion de patrimoine”
★★★★★
Avis déposé le 22/04/2013
C'est un vrai métier de service. Chaque client a son profil propre, ses contraintes, ses objectifs et il faut trouver la solution qui saura correspondre. C'est presque un jeu de pistes, et finalement on ne s'ennuie jamais car toute les situations sont différentes
Jean-Armand De Maynard, Conseiller en gestion de patrimoine
41 personnes ont trouvé cet avis utile
“La diversité des clients rencontrés et le "sur mesure" des solutions apportées”
★★★★★
Avis déposé le 17/04/2013
Les principaux attraits du métier sont la diversité des clients rencontrés et le "sur mesure" des solutions apportées.
Pierre Gedouin, Conseiller gestion de patrimoine certifié CGPC, Allianz finance
50 personnes ont trouvé cet avis utile
“Afin de développer son portefeuille et permettre la pérennité du chiffre d’affaire, la prospection et la création de nouveaux clients est indispensable.”
★★★★★
Avis déposé le 16/04/2013
Entré en 2003 chez Allianz (Agf), on m'a confié le suivi d'un portefeuille de clients afin de le développer. De formation universitaire (Maitrise de sciences de gestion)'j'ai souhaité me perfectionner dans mon métier en passant le CGPC (conseil en gestion de patrimoine certifié) en 2008.
Anonyme, Assistant conseiller gestion de patrimoine
40 personnes ont trouvé cet avis utile
“Il faut être patient, très persévérant et bien sûr aimer le contact client”
★★★★★
Avis déposé le 09/04/2013
La diversité des problématiques et des professions rencontrées, les connaissances nouvelles et transversales qui évoluent régulièrement, la relation privilégiée avec chaque client, les échanges de savoirs avec les spécialistes lorsque nous les sollicitons, la satisfaction des clients.
Anonyme, Conseiller en gestion de patrimoine
32 personnes ont trouvé cet avis utile
“Etre à l'écoute du client”
★★★★★
Avis déposé le 04/04/2013
Gestionnaire de patrimoine : gestion d'un portefeuille client, s'occupe de placement financier des clients et aide a faire un bilan global a ses clients.
Bruno Demangeat, Conseil en gestion de patrimoine
31 personnes ont trouvé cet avis utile
“Une bonne aisance technique, une forte capacité commerciale, de la disponibilité et aimer créer relationnel durable.”
★★★★★
Avis déposé le 03/04/2013
Conseil indépendant en Investissements Immobiliers & Finances, agréé par l’autorité des marchés financiers (AMF) après certification du statut de CIF (Conseil en Investissement Financier).
Anonyme, conseiller en gestion de portefeuille
43 personnes ont trouvé cet avis utile
“Foncez !”
★★★★★
Avis déposé le 29/03/2013
À la suite de mon cursus scolaire ou durant mes années de formation j'ai suivi des enseignements en finance de marché et finance d'entreprise. j'ai rejoint le courtier cortal consors où j'ai commencé comme opérateur bourse avant de devenir conseiller en gestion de portefeuille au sein du service de gestion conseillé.
Anonyme, Assistant en gestion de patrimoine
38 personnes ont trouvé cet avis utile
“C'est un domaine en pleine mouvance par l'aspect fiscal et juridique. Il faut donc se tenir au courant régulièrement des mises à jour dans ces différents domaines”
★★★★★
Avis déposé le 26/03/2013
Le gestionnaire de patrimoine intervient en tant que conseiller des clients sur des problématiques à la fois financière, immobilière, fiscale et patrimoniale...
Anonyme, Gestionnaire de patrimoine
41 personnes ont trouvé cet avis utile
“Organisation, écoute”
★★★★★
Avis déposé le 22/03/2013
Gestion de patrimoine et gestion de copropriété. Il s'agit de gérer l'administratif et le technique de biens, immeubles, habitation, locaux commerciaux.
Anonyme
38 personnes ont trouvé cet avis utile
“Aspects techniques et relationnel clients”
★★★★★
Avis déposé le 20/03/2013
Trouver une formation complète qui aborde tous les aspects du métier (financier, juridique, fiscal et commercial) Ne s'engager dans cette voie que si on aime le droit et la finance et que l'on a une certaine aisance à l'oral...
Anonyme, Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
39 personnes ont trouvé cet avis utile
“J'aime le contact avec la clientèle”
★★★★★
Avis déposé le 15/03/2013
Je suis spécialisée sur tous les supports immobiliers, particulièrement LMNP, censi bouvard, scellier outre-mer...
Anonyme, Gestion de patrimoine
35 personnes ont trouvé cet avis utile
“ Rigueur, autonomie”
★★★★★
Avis déposé le 12/03/2013
Conseiller junior en gestion de patrimoine, assistant Senior, Boulogne-Billancourt. Soutient en relations clients et partenaires, collecte d'informations auprès des partenaires du Cabinet et des clients...
Anonyme, Gestionnaire de patrimoine
41 personnes ont trouvé cet avis utile
“Demande énormément de connaissances”
★★★★★
Avis déposé le 06/03/2013
En licence j'ai travaillé pendant 14 mois au Crédit Agricole. EN première année de master j'ai travaillé pour un cabinet de conseil en gestion privée...
Anonyme, Gestion de patrimoine
34 personnes ont trouvé cet avis utile
“ Se spécialiser et développer des compétences commerciales”
★★★★★
Avis déposé le 28/02/2013
J'ai d'abord obtenu un DUT à l'université Lyon 1 qui m'a permis de partir un an à l'étranger en échange à Londres au sein de South Bank University. J'ai ensuite intégré l'institut de Gestion de Patrimoine de Dauphine en Licence 3. Puis le Master du même cursus.
Anonyme, Conseiller en gestion de patrimoine
34 personnes ont trouvé cet avis utile
“Rigueur, qualités humaines et relationnelles”
★★★★★
Avis déposé le 14/02/2013
Le conseiller en gestion de patrimoine est chargé de la gestion du patrimoine global d'un client fortuné dans le but d'obtenir le meilleur rendement pour le client et d'en proposer le cadre juridique et fiscal le mieux adapté a ses besoins.
Anthony Gargallo, Conseiller patrimonial
160 personnes ont trouvé cet avis utile
“Ce métier pluridisciplinaire est passionnant et généreux, si on porte une attention particulière au conseil et au suivi relationnel offert au client.”
★★★★★
Avis déposé le 12/02/2013
J’ai débuté ma carrière dans le secteur de l’assurance ou j’ai pu découvrir les différentes solutions de protection et de développement du patrimoine, auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels.
Lahcen Sghir, Conseiller en gestion du patrimoine
55 personnes ont trouvé cet avis utile
“ Capacité d'analyse et de synthèse”
★★★★★
Avis déposé le 22/01/2013
Après quelques expériences en banque de détail, j'ai intégré un poste de gestionnaire du patrimoine au sein d'une banque d’investissement en gestion de portefeuille haut de gamme...
Jean-Pierre Dellapina, Associé Gérant, AJF FINANCE, www.ajf-finance.fr
66 personnes ont trouvé cet avis utile
“Créer son entreprise implique de nombreux sacrifices, tant humain que financier”
★★★★★
Avis déposé le 21/01/2013
Après une formation universitaire orientée en Finance de marché et deux stages d’étude en Gestion d’actifs, j’ai décidé de débuter ma carrière professionnelle au plus près des clients privées...
Anonyme, Conseiller en gestion de patrimoine
31 personnes ont trouvé cet avis utile
“Métier fortement corrélé aux fluctuations du marché.”
★★★★★
Avis déposé le 19/01/2013
Un conseiller en patrimoine est avant tout un commercial à l’écoute des besoins de ses clients, capable de nouer avec eux une relation de confiance. Il doit concilier le fait de proposer des solutions adaptées à chaque situation...
Ismail LAKHDAR, Conseiller en gestion de patrimoine
44 personnes ont trouvé cet avis utile
“Le métier de conseil en gestion de patrimoine est un métier de service qui consiste à conseiller les particuliers mais aussi les entreprises.”
★★★★★
Avis déposé le 14/01/2013
Lors de mes études et depuis l’âge de 19 ans, diverses expériences m’ont permis d’arriver là où je suis. En rapport avec le secteur financier, j’ai exercé en tant que conseiller clientèle particulier, au LCL.
Nicolas , Conseiller en gestion de patrimoine / de fortune
30 personnes ont trouvé cet avis utile
“Remettre toujours en question ce que l'on sait”
★★★★★
Avis déposé le 11/01/2013
Des formations de qualité et une expérience professionnelle enrichie par des postes dans des secteurs d'activités variés m'ont permis d'acquérir des compétences telles que le management, une capacité d'adaptation professionnelle, et un haut niveau d'expertise dans le domaine du conseil patrimonial (immobilier, financier et fiscal)...
Julien Szatkowski, Conseiller en gestion de patrimoine, Union Financière de France
70 personnes ont trouvé cet avis utile
“Une totale liberté dans son agenda car nous fixons nous même nos rdv”
★★★★★
Avis déposé le 03/01/2013
Je suis rentré directement comme CGP, stagiaire la 1ére année, l'objectif était de réussir un cursus de formation en interne (stages + examen) et d'appliquer ce savoir-faire sur le terrain. Au départ j'ai principalement construit mon portefeuille client avec l'appui de mon responsable, et au fur et à mesure des années, on m'a confié des clients à suivre.
Jennifer , Conseiller de clientèle bonne gamme
50 personnes ont trouvé cet avis utile
“Beaucoup de relationnel, place importante pour le travail d'équipe.”
★★★★★
Avis déposé le 03/01/2013
Suite à six mois de stage au sein de la cellule gestion de patrimoine afin de finaliser mon diplôme, l'entreprise m'a proposée un poste de conseiller de clientèle privé auprès de la clientèle patrimoniale...
Anonyme
77 personnes ont trouvé cet avis utile
“ C'est un très beau métier selon moi mais qui doit être réalisé de manière totalement indépendante ”
★★★★★
Avis déposé le 30/12/2012
Je ne suis maintenant plus conseiller en gestion de patrimoine car le métier me semble trop difficile à réaliser de manière complètement honnête.
Patrice POIDEVIN , Conseiller Privé, Agence LCL NEVERS 7500
48 personnes ont trouvé cet avis utile
“La connaissance du client est la clé de la réussite ”
★★★★★
Avis déposé le 21/12/2012
Le principal attrait est de concilier le côté commercial que l'entreprise exige de nous avec le conseil que le client attend de nous ! La connaissance du client est la clé de la réussite dans ces deux domaines car permettra de mieux appréhender un rendez vous clientèle, ainsi que de proposer les produits et services dont il a besoin.
Anonyme, Conseiller en gestion de patrimoine
31 personnes ont trouvé cet avis utile
“Diversité de la clientèle et des projets”
★★★★★
Avis déposé le 15/12/2012
- Analyse de la situation patrimoniale - Propositions et études patrimoniales - Suivi des solutions proposées...
Anonyme, conseiller en gestion de patrimoine junior
26 personnes ont trouvé cet avis utile
“Rigueur, adaptation, motivation”
★★★★★
Avis déposé le 14/12/2012
J'ai effectué un Master 2 Droit Immobilier et Notarial et Master 1 Droit Privé à la Faculté, où j'ai obtenu également une licence de Droit...
Anonyme
38 personnes ont trouvé cet avis utile
“Les principaux attraits du métier sont de pouvoir avoir un contact avec la clientèle et d'avoir une diversité de produits à proposer”
★★★★★
Avis déposé le 09/12/2012
Mon métier consiste à conseiller, gérer et faire fructifier le patrimoine des gens...
Anonyme, Conseiller en gestion de patrimoine
36 personnes ont trouvé cet avis utile
“Le principal attrait que je trouve à ce métier est qu’il me permet d’apprendre tous les jours”
★★★★★
Avis déposé le 07/12/2012
Durant mes études en écoles de commerce, j’ai intégré plusieurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine. Chacun ayant une spécialité différente, j’ai pu valoriser ces expériences auprès d'une banque qui est mon premier et actuel employeur...
Anonyme, Consultant Senior-Associé en Gestion de Patrimoine
39 personnes ont trouvé cet avis utile
“Qualité de conseil et gout pour la relation clientèle”
★★★★★
Avis déposé le 21/11/2012
Conseiller les particuliers sur les possibilités d'investissement
Anonyme, Conseiller en gestion de patrimoine
27 personnes ont trouvé cet avis utile
“L'écoute est la qualité indispensable”
★★★★★
Avis déposé le 31/10/2012
Mon métier de CGP, correspond a optimiser la gestion du patrimoine de nos clients. En choisissant les meilleurs placements financier, et en optimisant leur fiscalité.
Antoine Marrone, Conseiller en gestion de patrimoine
258 personnes ont trouvé cet avis utile
“Ce métier est très enrichissant intellectuellement.”
★★★★★
Avis déposé le 28/10/2012
J'ai 49 ans, je viens de la banque de détail (diverses filiales du Groupe BNP Paribas) ou j'ai exercé tous les métiers du terrain..
Anonyme, Conseiller junior en gestion de patrimoine
39 personnes ont trouvé cet avis utile
“Les principaux attraits sont de suivre et développer un portefeuille de clients haut de gamme”
★★★★★
Avis déposé le 25/10/2012
Le conseiller en gestion de patrimoine a pour mission de comprendre le besoin de ses clients en matière de protection des biens et des personnes...
Anonyme, Gestionnaire de patrimoine
31 personnes ont trouvé cet avis utile
“ Travailleur, sincerité...”
★★★★★
Avis déposé le 24/10/2012
22 ans de banque dont 10 en gestion de patrimoine. Connaissance de l'offre bancaire dans son ensemble.La clientèle trés au de gamme est le coeur de cible de la fonction...
William AZAN, Conseiller en gestion de patrimoine
62 personnes ont trouvé cet avis utile
“Un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) à un rôle de conseil et parfois de médiateur.”
★★★★★
Avis déposé le 16/10/2012
Pendant mes études, j’ai effectué différents stages chez BNP Paribas (assistant commercial), AGF (chargé d’études) où je travaillais sur le blanchiment d’argent et les questions juridiques et fiscales de l’assurance vie et chez Lombard OdierDarierHentsch (Assistant juriste).
David , Conseiller en gestion de patrimoine
42 personnes ont trouvé cet avis utile
“Métier en lui même très intéressant.”
★★★★★
Avis déposé le 15/10/2012
J'ai intégré une banque de détail à bordeaux en 2008 suite à un stage d'étude pour une société de gestion d'actif filiale de cette banque ( gestion sous mandat).
Anonyme, Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance
34 personnes ont trouvé cet avis utile
“Relationnel et adaptation”
★★★★★
Avis déposé le 15/10/2012
Le gestionnaire de patrimoine accompagne et conseille son client au quotidien dans la mise en place de ses stratégies d'investissement...
Bruno ATTANASIO, Conseiller en patrimoine, Barclays Bank
48 personnes ont trouvé cet avis utile
“La relation clientèle est extrêmement enrichissante et privilégiée”
★★★★★
Avis déposé le 13/10/2012
La relation clientèle est extrêmement enrichissante et privilégiée...
Julien , Ex-conseiller en gestion de patrimoine
52 personnes ont trouvé cet avis utile
“C'est un très beau métier selon moi mais qui doit être réalisé de manière totalement indépendante ”
★★★★★
Avis déposé le 12/10/2012
Bref, c'est un très beau métier selon moi mais qui doit être réalisé de manière totalement indépendante et qui doit encore évoluer. Il sera plus sain lorsqu'il sera communément accepté de payer les CGP en honoraires plutôt qu'en commissions qui poussent à faire des choix pas toujours motivés pour les bonnes raisons.
Anonyme, Conseiller en gestion de patrimoine
36 personnes ont trouvé cet avis utile
“ Bon sens relationnel, rigueur”
★★★★★
Avis déposé le 10/10/2012
Le conseiller en gestion de patrimoine fournit des conseils ou gère directement le patrimoine immobilier et financier de ses clients en leur proposant ou en réalisant pour eux des placements divers.
Céline GEHIN, Conseiller en gestion de patrimoine
50 personnes ont trouvé cet avis utile
“Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel du droit patrimonial et fiscal.”
★★★★★
Avis déposé le 08/10/2012
Je suis titulaire d’un titre d’ingénieur maître en management des PME/PMI et d’un DESS en gestion de patrimoine (Clermont-Ferrand).
de astis, Gerante de patrimoine
30 personnes ont trouvé cet avis utile
“Être avant tout un excellent psychologue”
★★★★★
Avis déposé le 06/10/2012
Mon parcours professionnel s'est déroulé en deux parties, une première partie ou j'étais responsable d'agence chez des administrateurs de biens gestion immobilière locative et copropriété, et la deuxième partie de ma carrière chez des institutionnels en immobilier tertiaire...
Anonyme, Conseiller en gestion de patrimoine
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“La diversité des domaines traités”
★★★★★
Avis déposé le 29/09/2012
Le conseil en gestion de patrimoine requiert des qualités techniques (juridique, fiscal, social) et commerciales (présentation, argumentation, suivi)pour proposer des solutions en adéquation avec les besoins clients.
Thomas BERNARD, Conseiller en gestion de patrimoine, Everlink
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“un métier de contact et de réseau.”
★★★★★
Avis déposé le 29/09/2012
Apres mes études à l'IFAG Lyon, j'ai d'abord travaillé dans l'emballage alimentaire, puis dans le textile à l'international et ayant toujours eu de l'intérêt pour la gestion privée, suite à la chute du monde textile, je me suis lancé dans cet univers.
Mathieu Lafitte, Conseiller en gestion de patrimoine
35 personnes ont trouvé cet avis utile
“C'est un métier où la relation humaine est très importante.”
★★★★★
Avis déposé le 17/09/2012
La relation avec la clientèle est très importante car le client achète finalement plus le conseiller en lui même que la solution que le conseiller lui propose...
Anonyme, Gestionnaire de patrimoine BNP
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“Conseil fiscal et juridique contact client commercial”
★★★★★
Avis déposé le 03/09/2012
Dynamisme curiosité sens du contact toujours être au courant des dernières lois fiscales et juridiques